Max. 5 Unternehmen · Oktober 2026
Ein Audit Ihres HubSpot-Portals, priorisierte Empfehlungen und eine funktionierende Lösung für die wichtigste Lücke. Wir prüfen Ihre Konfiguration und die verbundenen GTM-Tools. €999 / £899 Festpreis, einschließlich bis zu 10 Stunden individueller Umsetzung.
Health Check vereinbaren
Wir beginnen mit einem kostenlosen 30-minütigen Gespräch. Die €999 zahlen Sie nur, wenn wir uns gemeinsam für die Zusammenarbeit entscheiden.
Durchgeführt von RevOps-Praktikern mit Erfahrung aus der Arbeit für 80+ B2B-Kunden.
Ihr Portal mit klar erkennbaren Schwachstellen.
Revenue Wizards / Beispiel eines Health Checks
Einrichtungsbewertung
2,9 / 5Durchschnitt der sieben Beispielwerte. 5 = beste Einrichtung.
Der ARR-Bericht vermischt einmalige und wiederkehrende Beträge
Der Beispielbericht verwendet den gesamten Deal-Betrag einschließlich Implementierungsgebühren. Er bildet daher nicht den jährlich wiederkehrenden Umsatz ab.
Empfohlener nächster Schritt
Trennen Sie wiederkehrende Positionen und verwenden Sie eine einheitliche ARR-Definition.
ENTWICKELT FÜR
HubSpot
Ihre Workflows
Ihr Reporting
DAS PROBLEM
Kommt Ihnen diese Arbeitswoche bekannt vor?
In HubSpot:
Vertrieb, Finance und Customer Success nennen jeweils andere Zahlen, und die Präsentation für das Board entsteht in einer Tabelle.
Sie erfahren erst von einer Vertragsverlängerung, wenn die Kündigungsfrist bereits abgelaufen ist.
Sie führen sie zusammen, und einen Monat später sind sie wieder da. Niemand hat geprüft, welches Formular, welcher Import oder welche Integration sie erzeugt.
In Zahlen und Tools:
Schicht für Schicht aufgebaut von Menschen, die nicht mehr da sind. Das System hält das Geschäft am Laufen – deshalb traut sich niemand, es anzufassen.
Der Pipeline-Bericht wird manuell korrigiert, bevor die Führungsebene ihn sieht, und aus dem CRM lässt sich keine verlässliche Prognose erstellen.
Mehr bezahlte Lizenzen als aktive Nutzer und zwei Tools, die dieselbe Aufgabe erfüllen.
SO FUNKTIONIERT ES
Drei Schritte. Der dritte ist die Umsetzung.
Den größten Teil der Arbeit übernehmen wir. Sie behalten die Kontrolle darüber, was wir umsetzen.
SCHRITT 1 · HUBSPOT-PORTAL-AUDIT
SCHRITT 2 · ERKENNTNISSE UND ERGEBNISBESPRECHUNG
SCHRITT 3 · EINE FUNKTIONIERENDE LÖSUNG
Den Zeitplan vereinbaren wir im ersten Gespräch – auf Basis Ihrer HubSpot-Konfiguration, der Zugänge und des Umsetzungsumfangs.
1
Gespräch vereinbaren.
Wählen Sie im Kalender am Ende dieser Seite einen Termin aus.
2
Das Gespräch.
30 Minuten. Wir prüfen, ob es passt, und legen den Schwerpunkt fest: CRM, Tools und das dringendste Problem.
3
Unterlagen und Zugriffsrechte.
Wir unterzeichnen beide eine Vertraulichkeitsvereinbarung, einen Auftragsverarbeitungsvertrag und die Vereinbarung für den Check. Anschließend gewähren Sie uns Lesezugriff.
4
Schritte 1 bis 3.
Audit, Lücken, Umsetzung.
Nur Lesezugriff für die Schritte 1 und 2.
Wir sehen uns Ihre Konfiguration an. Während des Checks ändern wir nichts.
Die Umsetzung erfordert mehr Zugriff. Das vereinbaren wir vorab.
Schritt 3 erfordert Bearbeitungszugriff oder ein separates Tool. Welche Option wir nutzen, vereinbaren wir vor Beginn der Umsetzung mit Ihnen.
Vor jedem Zugriff unterzeichnet.
Vertraulichkeitsvereinbarung und Auftragsverarbeitungsvertrag kommen zuerst.
Sie behalten die Kontrolle.
Sie gewähren den Zugriff und können ihn jederzeit wieder entziehen.
WAS WIR PRÜFEN
Was Ihr HubSpot-Audit abdeckt.
Wir prüfen die Konfiguration und wofür Sie bezahlen. Wir gehen nicht jeden einzelnen Datensatz durch.
sieben Bereiche, jeweils von 1 bis 5 bewertet
Datenmodell. Objekte und Felder, ungenutzte oder doppelte Elemente sowie die Regeln hinter Dubletten.
Pipeline und Phasen. Ob die Phasen den Fortschritt des Käufers abbilden und was ein Deal für den nächsten Schritt benötigt.
Automatisierung. Was läuft, was sich überschneidet, was fehlerhaft ist und an wessen Erstellung sich niemand mehr erinnert.
Integrationen. Welche Daten die verbundenen Tools lesen und schreiben und was bei Änderungen nicht mehr funktioniert.
Zugriff und Sicherheit. Wer was ändern kann, Anmeldesicherheit, Backups und ehemalige Mitarbeitende.
Lead-Zuweisung und Übergaben. Wie ein Lead einen Verantwortlichen erhält und wie ein gewonnener Deal das umsetzende Team erreicht.
Reporting-Grundlagen. Ob die Konfiguration die geforderten Zahlen zu Pipeline, Forecast, ARR und Vertragsverlängerungen liefern kann.
Sie erhalten außerdem eine Komplexitätseinstufung (niedrig, mittel oder hoch) und eine Prüfung von sechs dringenden Risiken, etwa fehlenden Backups oder nicht durchgesetzter Anmeldesicherheit.
vier Fragen pro Tool
Wofür bezahlen Sie? Alle kostenpflichtigen Tools Ihrer Vertriebs-, Marketing- und Customer-Success-Teams, einschließlich Kosten und Lizenzen.
Wer nutzt es? Bezahlte Lizenzen im Vergleich zu tatsächlich genutzten Lizenzen, sofern Sie uns Lesezugriff oder einen Nutzerexport bereitstellen. Ist dies nicht möglich, kennzeichnen wir den Punkt als „Nutzung nicht bewertet“.
Was überschneidet sich? Aufgaben, die zwei oder mehr kostenpflichtige Tools übernehmen, etwa Aufzeichnung, Sequenzen oder Datenanreicherung.
Wann verlängert es sich? Das Verlängerungsdatum, sofern es im Vertrag oder auf der Rechnung angegeben ist.
Wir betrachten folgende Kategorien: Sales Engagement, Gesprächsaufzeichnung, Daten und Datenanreicherung, Marketing Automation, Customer Success, CPQ und Abrechnung, Reporting, Terminplanung und elektronische Signaturen, KI-Tools sowie Integrationstools. Systeme für Entwicklung, Personalwesen oder Finanzen prüfen wir nicht.
NICHT IM UMFANG ENTHALTEN
Während des Checks zählen, bereinigen oder führen wir keine Datensätze zusammen. Wir prüfen die Konfiguration, durch die Dubletten und Lücken entstehen: Dublettenregeln, Pflichtfelder sowie die Formulare, Importe und Integrationen, die Datensätze anlegen. Wir verhandeln nicht mit Ihren Anbietern und versprechen keine Einsparungen.
WAS SIE ERHALTEN
Was Sie für €999 erhalten.
HubSpot-Scorecard für sieben Bereiche
Sieben HubSpot-Bereiche, bewertet von 1 bis 5, jeweils mit einer Begründung für die Bewertung.
Komplexitäts- und Risikoprüfung
Eine Komplexitätseinstufung mit Prüfung von sechs dringenden Risiken.
GTM-Tool-Übersicht
Wofür Sie bezahlen, wer es nutzt und wo sich Ihre Tools überschneiden.
Priorisierte Empfehlungen
Eine priorisierte Liste von Lücken, jeweils mit einer Empfehlung.
Eine individuelle Umsetzung
Eine funktionierende Lösung für die wichtigste Lücke – einschließlich bis zu 10 Stunden Umsetzung.
Eine einstündige Ergebnisbesprechung
Eine Ergebnisbesprechung mit Ihnen und Ihrem Team, in der wir die Erkenntnisse durchgehen.
Zugang zu Five Dots
14 Tage Zugang zu Five Dots, unserem RevOps-Produkt.
Das liefern wir Ihnen. Welche Bewertungen und Lücken sich ergeben, hängt von Ihrem CRM und Ihren Tools ab.
Wiederkehrender Umsatz ohne einmalige Gebühren.
Berichte / ARR-Übersicht · Beispiel wiederkehrender Positionen
MRR
25.000 €ARR
300.000 €Kundenkonten
3ARR je Kundenkonto
| Kundenkonto | MRR | ARR |
|---|---|---|
| Atlas Labs | 12.000 € | 144.000 € |
| Orbit Systems | 8.000 € | 96.000 € |
| Cedar Software | 5.000 € | 60.000 € |
ARR = monatlich wiederkehrender Umsatz × 12. Ohne Implementierungsgebühren. Nur Beispieldaten.
BEISPIEL
Tool zur Dublettenbereinigung.
Findet mögliche Dubletten nach Ihren Regeln und stellt sie zur Prüfung bereit.
BEISPIEL
Provisionsrechner.
Berechnet Provisionen aus Ihren abgeschlossenen Deals nach Ihrem Vergütungsplan.
BEISPIEL
ARR-Reporting-Dashboard.
Eine gemeinsam vereinbarte ARR-Definition, sichtbar im CRM.
BEISPIEL
Dashboard für Vertragsverlängerungen.
Jede Verlängerung der nächsten 12 Monate – mit Verantwortlichem und Datum.
BEISPIEL
Gesprächsnotizen ins CRM.
Nach einem Vertriebsgespräch werden die CRM-Felder ausgefüllt und vom Vertriebsmitarbeitenden freigegeben.
Bis zu 10 Stunden Umsetzung. Nach Schritt 2, sobald Sie die priorisierte Liste gesehen haben, vereinbaren wir gemeinsam, was umgesetzt wird. Nicht enthalten sind CRM-Migrationen und alles, was sich nicht innerhalb von 10 Stunden umsetzen lässt. Wenn Ihre größte Lücke umfangreicher ist, sprechen wir das bei der Ergebnisbesprechung offen an.
DER PREIS
€999 / £899. Festpreis.
Das Audit Ihres HubSpot-Portals und der verbundenen GTM-Tools
Priorisierte Lücken mit Empfehlungen und eine einstündige Ergebnisbesprechung
Eine individuelle Umsetzung, bis zu 10 Stunden
Ein halber Monat Zugang zu Five Dots
Nicht enthalten: CRM-Migrationen oder eine Umsetzung mit mehr als 10 Stunden Aufwand.
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FÜR WEN ES GEEIGNET IST
Für die Person, bei der HubSpot gelandet ist.
GUT GEEIGNET
Sie arbeiten in Customer Success, Sales Operations oder Finanzen bei einem B2B-Unternehmen, das eine Series A oder eine spätere Finanzierungsrunde abgeschlossen hat.
Ihr Team nutzt HubSpot, aber niemand trägt klar die Verantwortung für das Portal.
Sie sollen ARR-, Verlängerungs- oder Pipeline-Zahlen liefern, hinter denen Sie nicht zuverlässig stehen können.
Sie möchten noch in diesem Monat ein Problem lösen und für den Rest eine priorisierte Liste an Ihren VP weitergeben.
NICHT PASSEND
Sie sind eine Agentur oder Beratung.
Sie benötigen eine CRM-Migration oder haben noch kein CRM.
Sie betreiben mehrere CRMs oder müssen Datensätze einzeln bereinigen. Dann ist das umfassende Audit der passende Umfang.
Sie benötigen eine Prüfung von Salesforce, Pipedrive oder einem anderen CRM. Dieses Angebot konzentriert sich auf HubSpot.
OPTION 1
Sie erhalten die Scorecard, die Tool-Übersicht, die priorisierte Liste und die Umsetzung. Ihr Team arbeitet die Liste weiter ab.
OPTION 2
Erfordert eine Lücke mehr als 10 Stunden, definieren wir den Umfang gemeinsam mit Ihnen anhand der priorisierten Liste. Nichts beginnt, bevor Sie dem Umfang zugestimmt haben.
OPTION 3
Geht das Problem über die Konfiguration hinaus (Prozesse, Daten oder Team), geht unser GTM & RevOps-Audit tiefer.
Health Check vereinbaren
DAS UMFASSENDE AUDIT
Ist Ihnen das zu eng gefasst? Wir bieten auch ein umfassendes Audit an.
Der Health Check prüft die Konfiguration Ihres HubSpot-Portals und der verbundenen Tools und umfasst abschließend eine Umsetzung. Unser GTM- & RevOps-Audit betrachtet das gesamte Umsatzsystem: Strategie, Prozesse, Daten und Technologie-Stack. Es dauert etwa vier Wochen und liefert zum Abschluss eine Roadmap.
GTM & RevOps Audit ansehen
WAS ES DEM HEALTH CHECK HINZUFÜGT
Interviews mit Ihrer Führungsebene und den Mitarbeitenden im direkten Kundenkontakt
Eine Präsentation der wichtigsten Erkenntnisse und aller gefundenen Probleme
Eine Roadmap mit Lösungsvorschlägen, Zeitplänen und geschätztem Aufwand
Schnelle Verbesserungen und eine priorisierte Reihenfolge für die Umsetzung
Nach dem Audit entscheiden Sie: die Roadmap mit uns umsetzen, an Ihr Team übergeben oder die Aufgaben aufteilen.
MEHR LESEN
ARR
Warum ARR-Reporting im CRM bei Mehrjahresverträgen scheitert und wie eine Snapshot-Ebene dem Finanzteam eine verlässliche Kennzahl liefert.
PROGNOSEN
Was Vertriebs- und Umsatzprognosen sind und welche Methoden sie als Entscheidungsgrundlage nutzbar machen.
DUBLETTEN
Ein Praxisfall: Eine Liste mit 30.000 Accounts mit einem CRM abgleichen, das bereits 10.000 Accounts enthält, ohne Dubletten zu erzeugen.
KEINE REVOPS-STELLE
So funktioniert erfahrene RevOps-Unterstützung an einer vereinbarten Zahl von Tagen pro Monat, wenn niemand für den Betrieb des CRM eingestellt wurde.
KLARE ANTWORTEN
HubSpot Health Check: Antworten auf Ihre Fragen.
Wir sagen es Ihnen bei der Ergebnisbesprechung, bevor die Umsetzung beginnt. Dann entscheiden Sie: Wir setzen den passenden Teil um, bearbeiten eine andere Lücke auf der Liste oder definieren den größeren Umfang separat. CRM-Migrationen sind niemals Bestandteil dieses Angebots.
Die Scorecard, die Tool-Übersicht, die priorisierte Liste und die Ergebnispräsentation gehören Ihnen. Eine in Ihrem HubSpot-Portal entwickelte Lösung bleibt dort. Handelt es sich um ein separates Tool, vereinbaren wir vor Beginn mit Ihnen, wo es betrieben wird und wer es betreut.
Die Berater von Revenue Wizards. Der Check erfolgt mit Five Dots, unserem eigenen Audit-Produkt. Unsere Berater interpretieren die Ergebnisse und priorisieren die Empfehlungen. Die Umsetzung übernimmt ein Berater.
€999 als Festpreis für alle drei Schritte. Das erste Gespräch ist kostenlos. Sie zahlen nur, wenn wir uns gemeinsam für die Zusammenarbeit entscheiden. Die Zahlungsbedingungen stehen in der Vereinbarung, die Sie vor Arbeitsbeginn unterzeichnen.
Für Schritt 1 und 2 benötigen wir Lesezugriff auf Ihr HubSpot-Portal sowie die Rechnungen oder Lizenzübersichten Ihrer Tools. Für die Umsetzung vereinbaren wir vorab Bearbeitungszugriff oder den Einsatz eines separaten Tools. Vor jedem Zugriff werden eine Vertraulichkeitsvereinbarung und ein Auftragsverarbeitungsvertrag unterzeichnet.
Nein. Dieser Check untersucht die Konfiguration Ihres HubSpot-Portals und Ihrer Tools und endet mit einer konkreten Umsetzung. Das GTM & RevOps Audit ist ein separates, umfangreicheres Mandat: Es umfasst zusätzlich Interviews mit Ihren Teams sowie die Analyse Ihrer Pipeline und Daten und endet mit einer Roadmap.
Five Dots ist unser eigenes Audit-Produkt. Wir nutzen es für die Schritte 1 und 2. Ein halber Monat Zugang ist in den €999 enthalten. Danach entscheiden Sie selbst, ob Sie es weiter nutzen möchten. Die Ergebnisse des Checks bleiben Ihnen erhalten.
Jeder Check umfasst Beratungsstunden und eine Umsetzung. Deshalb nehmen wir im Oktober fünf Unternehmen an.
Wir arbeiten auf Englisch: Gespräche, Ergebnisbesprechung und Dokumente. Wir sitzen in Amsterdam und arbeiten remote mit Ihnen zusammen.
Vereinbaren Sie Ihr Gespräch zum HubSpot Health Check.
Max. 5 Unternehmen · Oktober 2026
€999 / £899 Festpreis.
Drei Schritte.
Eine Umsetzung enthalten.
